【蜗牛棋牌】通胀再创新高,经济学家:美国经济将于明年陷入衰退

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  英国《金融时报》6月12日报道称,伴随着美联储试图通过加息来抑制近40年来最为严重的通胀问题(5月同比上涨8.6%),外界普遍预计美国经济将出现明显下滑。一项最新调查研究显示,近70%的经济学家认为,美国经济将于明年(2023年)陷入衰退。

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  英国《金融时报》6月12日报道称,伴随着美联储试图通过加息来抑制近40年来最为严重的通胀问题(5月同比上涨8.6%),外界普遍预计美国经济将出现明显下滑。一项最新调查研究显示,近70%的经济学家认为,美国经济将于明年(2023年)陷入衰退。

  更让人焦虑的是,眼下不少经济学家认为,即使现在的加息力度已经让经济增长不堪其重,但是对于美国而言,它“仍然不够”。甚至有人认为,美联储最终可能需要将利率提高到约5%的水平,以此来弥补之前“行动迟缓”带来的困境。

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《金融时报》报道截图

  美国何时陷入衰退?近70%的受访经济学家:明年

  6月6日-6月9日期间,《金融时报》和芝加哥大学布斯商学院的全球市场倡议组织(Initiative on Global Markets)联合展开了一场调查。结果显示,在经历了历史上最快的反弹之后,随着美联储加大力度控制40年来的最热通胀,美国经济将很快直面“强大风暴”的冲击。

  根据美国国家经济研究局(NBER)的定义,所谓衰退是指“经济活动的显著下降(significant decline),且这种下降遍布整个经济体并持续数月以上”。衰退会何时出现?

  统计数据显示,在49名受访的经济学家中,超过1/3的受访者认为,美国经济会在2023年上半年出现衰退;认为美国会在2023年下半年、2024年下半年和2024年上半年出现衰退的人数占比分别为30%、21%和9%。按年份合并来看,68%的受访经济学家,将美国衰退的时间表定在了明年。

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“经济学家预测:美国何时陷入衰退?”  金融时报截图

  值得一提的是,还有1位经济学家认为,美国经济在今年就会出现衰退。

  “我们的经济是在钢丝上降落飞机,伴随着呼啸的狂风”

  《金融时报》评论称,“调查结果和美联储的美好愿景基本背道而驰”。

  美联储始终坚称,他们能够在不严重冲击经济的情况下抑制需求。按照其预测,随着美元步入加息行动通道,相较于裁员,企业会选择抓就业,降低已经达到历史最高位的职位空缺纪录,这将抑制工资增长,以及工资-价格螺旋。美国的通胀问题将有所缓和。

  但是现在的情况是:考虑到美国严峻的通胀形势,以及美联储或将在短期采取更为紧缩的货币政策,许多接受调查的经济学家担心接下来的经济走势会更加糟糕。

  5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1.0%,同比上涨8.6%,同比涨幅已经创40年来新高。但与此同时,目前美联储已经开启了数十年来最快的紧缩周期之一。自3月以来,美联储已将基准利率从接近零的水平上调了0.75个百分点。目前还有继续加息的趋势。

  外界预计,本周二美国联邦公开市场委员会(FOMC)或将宣布加息50基点,“这将成为自1994年以来的首次连续加息50基点”。从美联储的态度来看,这个节奏将至少持续到9月。虽然最终消息尚未出现,但消极预期正在形成。

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“高烧的通胀,将促成美联储激进加息的市场预期” CNBC报道截图

  乔治华盛顿大学经济学家辛克莱(Tara Sinclair)表示,“这不是在常规着陆跑道上降落飞机。这是一架飞机在钢丝上降落,狂风呼啸……我们想把收入降低,以此让支出一直降低,借此使物价回归到美联储2%的目标区间,这个想法是很不现实的。”

  调查研究的设计者之一、约翰霍普金斯大学经济学家赖特(Jonathan Wright)表示,虽然现在的情况与1970年代大不相同,但是通胀高企和经济低迷的形势,已经暗含了滞胀(stagflationary undertones)的意味。

  美国或将需要更猛烈的加息?经济学家:美联储之前动慢了

  据报道,近40%的经济学家警告称,如果美联储在年底前仅仅将联邦基金利率提高到2.8%,那么将无法控制通胀。这将要求美联储在接下来6月、7 月和9月连续三次会议上分别加息50基点,之后在今年最后两次会议上各自加息25基点。

  就目前来看,很少有受访者认为美联储会采取加息75基点的激进措施,但是依然不乏激进加息观点。

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不乏有经济学家认为,美联储需要将利率抬升至5%上方   报道截图

  圣母大学教授鲍迈斯特(Christiane Baumeister)表示,明年利率很可能进一步上升。他认为,美联储可能会在2023年将其基准利率上调至4%,这高于大部分受访者认为的此轮紧缩周期中的利率高点。

  克鲁肖(Dean Croushore)曾在美联储费城分行担任了14年经济学家,他现在是里士满大学的经济学教授。他警告称,美联储最终可能需要将利率提高到约5%的水平,以此来弥补美联储行动迟缓所造成的困境。“一旦你把通货膨胀从瓶子里拿出来,就很难把它降下来。。。。。。如果美联储稍微加快加息速度,可能会在短期内造成金融市场波动,但以后就不必采取太多措施,便可以维持住良好状态。”

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  受此影响,美国三大股指于上周五(当地时间6月10日)全线收跌。截至收盘,道指跌2.73%,报31392.79点;标普500指数跌2.91%,报3900.86点;纳指跌3.52%,报11340.02点。

  过去一周,美国三大股指持续震荡下跌。道指累跌4.58%,标普500指数累跌5.05%,纳指累跌5.6%,均创下近5个月以来的最大单周跌幅。

  资深金融专家李徽徽在接受21世纪经济报道记者采访时指出,5月通胀数据的干扰确实加剧了美联储在控通胀和保增长的两难局面;对美联储而言,“动态平衡”的“点刹”加息艺术或才是决定美国经济是否能“软着陆”的关键。向前看,预计美股在短期内将继续承压,且波动性加大。

  通胀持续高烧,“软着陆”难度加剧

  美国通胀仍未见顶。当地时间6月10日,美国劳工部公布数据显示,美国5月CPI同比升8.6%,创1981年12月以来新高,远超预期的升8.2%。核心CPI同比升6%, 前值升6.2%,同样高出市场此前预期的升5.9%。

  通胀数据公布后,市场普遍上调了对美联储加息步幅的预期;与此同时,美联储想要实现“软着陆”,似乎也将面临着更大的挑战。

  李徽徽向记者表示,鉴于通胀趋势的分析,缩表效果的延迟性,以及走弱的经济和资本市场数据,对美联储后续的加息路径将维持6月和7月各加息50个基点的判断,并将9月加息预期从25个基点上调至50个基点;之后大概率弱化加息进程;缩表速度提升至950亿美元之后将匀速持续至年底。李徽徽认为,美联储货币政策表态大概率不会“强势鹰派”,而会采取“谨慎偏鹰”或“条件性偏鹰”。

  天风证券首席宏观分析师宋雪涛在接受21世纪经济报道记者采访时则指出,美国经济此次实现软着陆的难度较大,除通胀因素影响以外,疫情后的经济修复,以及全球供应链的紊乱,都使得此次的情况与以往历史上的经验有所不同。因此,他认为对美联储而言,最终(加息)还是会有所缓和。

  宋雪涛补充称,通胀暂时的再创新高,使得缓和的信号变得模糊。在6月的议息会议上,还不太能看到偏鸽派的表述。预计需要等到7月份以后,偏鸽派与缓和的转变才有可能出现。

  此外,李徽徽指出,5月通胀数据虽创新高,但从结构分析和其他先导数据中也看到一些积极信号:一是供给和库存提升或压制消费支出,特别是可选消费品的需求,今年以来商品生产量和进口量以及实际库存数据大幅上升;二是利率上升,特别是缩表将拉动远端利率的上涨,对住宅和汽车的购买有一定的抑制作用;三是工资物价螺旋式通胀压力有所缓解,除能源要素后的服务分项本月环比增速边际回落,叠加非农时薪同比增速连续两月回落。

  鉴于此,李徽徽预计通胀“拐点”或在第三季度出现,年底通胀大概率回落至6.5%左右。

  美股市场持续承压

  在通胀压力持续的背景下,经济学家与分析师普遍担忧经济衰退风险上升,同时令美股继续承压。

  宋雪涛向记者指出,对美股而言,加息带来的估值收缩只是一部分(影响因素),而这一部分影响在年初以来其实已经得到了比较充分的消化。他认为,美股主要的下跌因素在于经济衰退预期,而这在美股一季度的业绩报告里刚刚开始有所体现,在二季度或将有进一步的反映。

  从目前的情况来看,宋雪涛认为,美股见底为时尚早,需要等到业绩下行的斜率得到确认之后,可能才会有情绪的修复。

  李徽徽也表示,对美股中性看淡,预计美国主要股指大概率还有5%左右的向下空间。判断底部区域大概率在6月底左右,而在7月份将迎来较好的布局窗口时间;第三、四季度或将企稳反弹;预计今年美国主要股指大概率录得负收益。

  李徽徽解释:“一方面是高位盘整的10年期美国国债收益率压降了股票估值,特别是科技成长股;二是强劲的美元指数打压了上市公司的海外业务收入;三是流动性紧缩和放缓经济增速也降低了上市公司的每股盈利增速。”

  值得注意的是,本周,全球多个重要央行将公布利率决议,遏制通胀料将仍是核心重点。其中,市场将高度关注美联储本次的利率决议。届时,美联储还将发布最新的经济展望与“点阵图”,为市场对整体的经济形势与后续的加息预期判断提供更多讯息。

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责任编辑:张建利

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